Необходимо ли хэджировать сделки?

Одна из основных ошибок трейдера в самом начале пути - открывать много сделок и ждать, что каждая из них закроется с плюсом для них. Удивление приносит то, что потом все они приносят только убытки. Причина убытков в том, что по всем активам трейдер торгует по одному сценарию. Как правило, сделки стоят либо на Buy доллара, либо на Sell данной валюты. При этом начинающий трейдер считает, что если он открыл сделку по паре USDJPY и сделку по NZDUSD, то это совершенно разные активы. На самом деле это не так. Новичок думает, что в первой сделке мы покупаем, во второй - продаем. Не смотря на такую условную диверсификацию, когда рынок разворачивается, то все эти валютные пары выходят в минус.

По этой причине, если есть сделки с долларом, то не стоит открывать похожие на покупку этого актива. Лучше выбрать 2 сделки с долларом лучшие, а остальные не открывать. Другое дело, когда есть сигналы по разным инструментам на покупку или продаже доллара. В таком случае, при развороте не в ту сторону трейдер не понесет огромных убытков. Это и называется хэджированием. То есть трейдер страхует риски по одной сделке путем открытия противоположной по тому же активу.

Преимущества хэджирования

  • минимизация ценовых рисков
  • снижение операционных рисков
  • рост информационной прозрачности
  • повышение стабильности и финансовой устойчивости
  • Кроме этого, различают несколько видов:

  • селективное хэджирование
  • Его особенность в том, что текущая сделка с фьючерсом имеет разный размер и время завершения.

  • перекрестное
  • Сделка делает не на стандартный актив, а на другой инструмент рынка.

  • чистое
  • Тут все просто, трейдер занимает противоположную позицию по тому же активу. Впервые этот вид был применен в США.

  • полное
  • Подразумевает этот вид полное страхование на всю сумму сделки. Полностью исключает убытки, связанные с ценовыми рисками.

    Нужен ли большой капитал?

    Для хэджирования на рынке Форекс лучше, если будет запасной капитал. К примеру, берется пара GBP/JPY, если торговать по классическим лотам, то необходима сумма $20,000 на каждом счете. И не стоит забывать, что максимальный диапазон по цене составляет всего 2000 пунктов.

    Пример хэджирования на Форексе

    Рассмотрим на примере данный тип защиты капитала и станет все сразу понятно.

    К примеру, трейдер открыл сделку по паре EUR/USD. После чего рынок пошел в обратную сторону. Трейдер открывает другую сделку EUR/JPY. Цель данного ордера то самое хэджирование. Если 1-я сделка открылась по одному направлению, то вторая сделка открывается в противоположном. Благодаря доходу от 2-й сделки можно покрыть убытки по первой. Если все грамотно сделать, то можно выйти в хороший плюс по обеим сделкам.

    Особенности

    Хэджирование предполагает открытие сделок по любой из валютных пар, а потом открытие по той же паре обратных сделок. Данное страхование депозита подходит только для опытных трейдеров. Так как доход по второй сделке дает прибыль, чтобы депозит не закрылся по цене ликвидации от убытков по 1-й сделке.

    Такой способ считается одним из самых надежных, если правильно его применять. Ведь убыточную сделку следует потом закрыть, а прибыльная уже дает свои плоды.

    Полезные советы

  • если есть убыточная сделка, то хэджирование следует применять с целью недопущения Margin Call. Но перед этим лучше сделать анализ, ведь в ситуации, возможно, лучше просто закрыть убыточную сделку и искать новую точку входа
  • хэджирование может играть в роли Stop Loss, если есть сигналы к возврату к прежней цене
  • нельзя открывать более 2-х разнонаправленных сделок. Все по причине того, что чем больше сделок, тем сложнее за всеми из них уследить.